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配资股票配资如何 智通港股解盘 | 外贸数据向好提振信心 杭州西安取消限购

发布日期:2024-10-03 21:56    点击次数:73

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有观众评价该剧:不仅节奏快得就像打怪通关游戏,扎实的剧本和演技也给带来了电影级别的输出和观感。

【解剖大盘】

眼见大盘就要往下调整,今天各种利好马上扭转战局,两地市场集体反弹,港股收盘涨1.22%。

5月8日,多家媒体援引消息称,美国政府进一步收紧了对华为的出口限制,撤销了芯片企业高通和英特尔向华为出售半导体的许可证。美国商务部同日证实,已“撤销了对华为的部分出口许可”,但没有透露哪些美企受到影响。目前,华为对高通手机芯片的依赖程度已经较低。高通最近曾公开表示,其与华为的业务已经有限,并将很快缩小到零。现在老米自顾不暇,还在想着搞各种制裁,实际上到现在已经效应在不断减弱,抗体已经越来越强,从MATE60的推出已经啪啪在打脸,这种举措反而更加激起自主可控的反击力度,华虹半导体(01347)大涨超8.81%、中芯国际(00981)涨近5个点。

中国海关总署今日公布4月份进出口数据。以美元计价,中国2024年4月进口同比增长8.4%至2201亿美元,前值同比下降1.9%,出口同比增长1.5%至2924.5亿美元,前值同比下降7.5%。进出口同比增速均转负为正,双双超预期。主要出口商品中,4月船舶出口金额呈现同环比齐增态势,同比大增91.33%,环比增长34.4%。另外,成品油、汽车出口金额分别同比增长22.35%、28.77%。肥料、鞋靴出口金额分别环比增长65.33%、21.03%。对应相关船舶类的中船防务(00317)涨3.85%;汽车类长城汽车(02333)涨近5个点、化肥类中化化肥(00297)大涨超11个点,这个品种在前日涨价概念中就提到了;鞋靴类李宁(02331)、特步国际(01368)均涨6个点。其它出口还有5月金股的雅迪控股(01585)及名创优品(09896)涨幅超6个点。

外贸的繁荣直接对应的就是航运股的走强,作为经济领先指标之一,叠加红海封锁,各大航线不断涨价已经成为了主旋律,目前反馈的除了欧线涨,亚洲内部航线也在涨价,中远海控(01919)大涨15.85%,中远海发(02866)也涨近7个点。其它落后一点的太平洋航运(02343)涨超5个点。

昨日地产受到万科“瘦身”计划冲击,今天政策马上跟进,杭州出台重磅楼市新政,包括全面取消限购、购房即可落户、放宽首套认定标准等。杭州是4月底政治局会议后全国首个全面取消限购的城市,对于其他一些仍执行限购城市具有非常大的启示意义,预计接下来将迎来一波全国的政策放松潮。放松会涉及到购房政策、首套房认定标准政策、二手房出售政策、摇号政策、落户政策、高品质住宅政策、工地和出台交易政策等。盘后,西安也传来全面取消住房限购措施的消息。截至目前,核心城市中仅一线城市和天津仍存购房限制性政策。从政策角度看,不断放松形成刺激已经是大势所趋。从房企端来看,各地也在积极推进银行授信。据官方消息,截至3月31日,各地推送的第一批“白名单”项目中,有1979个项目共获得银行授信4690.3亿元,1247个项目已获得贷款发放1554.1亿元。而第二批也在路上,除了长沙市以外,近期还有多个省份、城市也陆续披露了第二批“白名单”项目的进展情况。世茂集团(00813)大涨33.33%,华南城(01668)、雅居乐(03383)、旭辉(00884)、融创(01918)涨幅均在10个点。都是以细价股为主,主要是情绪推动。显示短线生态又开始变得积极。

CME预估4月挖机销量合计约1.85万台,同比下降1.5%左右,降幅环比有所改善,其中内销0.95万台,同比基本持平;外销0.9万台,同比下降2.8%,降幅环比改善。从中国工程机械市场指数来看,4月份CMI为102.93,同比微增0.73%,环比降低5.30%,指数值处于收缩值100以上,延续底部回暖趋势。5月金股三一国际(00631)再度大涨超8个点、中联重科(01157)也涨超4个点。

锂电“供给侧改革”来了,5月8日,工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见。征求意见稿提到,引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本;此外,锂电池企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%。这个政策的出台有多方面的考量:首先对于行业盲目无序扩产进行整顿,避免陷入恶性竞争及资源浪费;其次应对相关国家对中国产能过剩的指责;最后是有助于引导行业健康有序发展,加速中低端企业的产能出清,头部企业显著受益。龙头品种赣锋锂业(01772)、天齐锂业(09696)均出现较大涨幅。按照这个产能过剩思路,光伏也同样面临这个问题,预计离政策供给侧改革也不远了,投资者可留意一下。

知名私募巨头幻方量化旗下的AI公司深度求索(DeepSeek)发布全新第二代MoE大模型DeepSeek-V2。能力媲美GPT-4,价格为其百分之一。运用端的不断突破对硬件端形成良性推动,海外科技大厂聚焦AI端侧需求,持续上调全年资本支出指引。相关硬件制造商将迎来增长机遇。联想此前在创新科技大会正式发布多款AI PC新产品。据TechInsights报告显示,2024Q1联想全球笔记本电脑出货1080万台,同比增长12%,高于全市场7%的增速,并且以23%的市场份额领跑。预计联想将从第二季度开始增加人工智能服务器的出货量,此外,中国客户对H20/L20 AI服务器表现出了浓厚的兴趣。联想集团(00992)今天大涨8.72%。

国家卫生健康委于今日下午三点召开新闻发布会,介绍“落实人口高质量发展要求、 积极构建生育支持政策体系”有关情况。中国辅助生殖市场前景广阔。随着中国高龄产妇增长,以及积极生育鼓励政策和纳入医保等措施逐步推进,中国ARS行业景气度有望回升。截至目前,北京、广西、甘肃和内蒙古已分别于2023年7月、2023年11月、2024年2月、2024年2月将ARS治疗纳入医保。锦欣生殖(01951)最受益,大涨12.45%。

有报道引述消息人士指,中国正考虑减免内地个人投资者通过港股通投资港股,在取得股息红利时所需缴纳的20%所得税,以解决两地重复征税的问题。红利税确实也该取消了,下一步印花税继续调整也值得预期一下。

【板块聚焦】

国家统计局数据显示,今年一季度,全国规模以上工业企业利润总额达到15055.3亿元,同比增长4.3%。其中,全国造纸和纸制品业今年第一季度实现营业收入3368.8亿元,同比增长6.0%;营业成本2968.3亿元,同比增长4.3%;利润总额108.8亿元,同比增长137.6%。

Q1行业表现出明显回暖迹象一方面得益于2024年消费需求的复苏,另一方面则与库存周期有关。造纸行业是周期行业,一轮造纸库存周期持续时间约38-41个月。当前造纸周期已处于被动去库阶段,且考虑到此轮去库已持续两年,目前造纸行业或已经处于被动去库到主动补库的临界点,景气度有望继续回暖。此外,经历了周期的“洗礼”,头部企业在巩固既有产品优势的同时也在向产品的轻量化、高端化发展。

造纸业也属于涨价概念的大范畴,主要品种:玖龙纸业(02689)、理文造纸(02314)、晨鸣纸业(01812)。

【个股掘金】

中航科工(02357):低空经济催化不断 进军H-eVTOL领域 

中航科工是港股中涉及低空经济范围最广的公司,控股中直股份、洪都航空、中航电子和中航光电四家A股上市公司。公司2023年收入847.25亿元,同比升7.57%;纯利24.47亿元,同比升5.47%。据悉,今年以来已经有17个省市将低空经济写入政府工作报告。 

 点评:中航科工深度参与低空经济,携子公司驱动低空经济发展。公司控股子公司中直股份是国内直升机制造业中规模最大、产值最高、产品系列最全的主力军。该公司的直升机产品与民用市场兼容性更强,已完成超轻型、轻型、中型、大型等全系列直升机覆盖。从2022年至今,公司持续推进重要资产重组项目。旗下的中航电子公司通过换股的方式吸收合并了中航机电,随后更名为“中航机载”。公司子公司中直股份完成了对哈飞和昌飞两家公司100%股权的收购。公司已于2023年6月形成了高速电动垂直起降飞行器(H-eV­T­OL)技术方案,获内外部专家评审通过,按照项目总体进度,预计2024年中原理验证机将完成首飞。另外,在2024年1月19日,由航空工业通飞自主研制的新一代初级教练机领雁AG100首批飞机在浙江省德清县下线交付,标志着该款通用飞机正式进入市场,开启产业化发展新征程。远期民品空间或强于行业可比公司,未来几年有望实现加速发展。

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